Επί τάπητος ο σχεδιασμός της αθηναϊκής Ριβιέρας

Πώς το Ελληνικό θα μετατραπεί στο Μόντε Κάρλο της νέας χιλιετίας



4 Δεκεμβρίου 2019 · Ώρα δημοσίευσης: 2:47 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 2:47 μμ


Στον δρόμο της τελικής ευθείας, στο ζενίθ των προετοιμασιών βρίσκεται το πρότζεκτ του Ελληνικού. Ενώ ο διαγωνισμός μεταξύ των δύο μονομάχων για τη διεκδίκηση της άδειας του καζίνο είναι σε εξέλιξη (οι διαδικαστικές καθυστερήσεις τοποθετούνται εντός του πλαισίου του χρονοδιαγράμματος), η Lamda Development θωρακίζει κεφαλαιακά την επένδυση. Την περασμένη εβδομάδα συμφώνησε τη χρηματοδότησή της από τις ελληνικές τράπεζες και λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα έδωσε στη δημοσιότητα ενημερωτικό δελτίο με τον λεπτομερή σχεδιασμό της διάθεσης των 650 εκατ. ευρώ που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (ΑΜΚ).

της Μαρίας Σμιλίδου
[email protected]

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα η εταιρεία γνωστοποίησε την καταρχήν συμφωνία ως προς τους βασικούς όρους χρηματοδότησης ύψους έως 880 εκατ. ευρώ (πλέον χρηματοδότησης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) με τις τράπεζες Eurobank Ergasias S.A. και Πειραιώς S.A., ενώ επίκειται η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την υπογραφή των βασικών όρων χρηματοδότησης. Σε δεύτερο χρηματοοικονομικό ταμπλό κινούνται οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου κατά 650 εκατ. ευρώ, η οποία τοποθετείται από την πλευρά της εισηγμένης έως τις 20 Δεκεμβρίου.

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Lamda Development o διευθύνων σύμβουλος, Οδυσσέας Αθανασίου, τόνισε ότι «η διοίκηση της εταιρείας προετοιμάζεται για την εκκίνηση των εργασιών στην έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού εντός του α΄ τριμήνου του 2020». Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι κινήσεις της τραπεζικής χρηματοδότησης (880 εκατ. ευρώ) και της ΑΜΚ (650 εκατ.), σε συνδυασμό με τα προσδοκώμενα έσοδα ύψους 400 εκατ. ευρώ από την πώληση κατοικιών και από μια προσεχή έκδοση ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ. Από τις άνωθεν χρηματοοικονομικές ενέργειες προβλέπεται η δημιουργία ενός κεφαλαιακού «μαξιλαριού» ύψους 2 δισ. ευρώ.

Το μεγαλεπήβολο πλάνο της Lamda φιλοδοξεί να καταστήσει το παραλιακό μέτωπο μια αθηναϊκή Ριβιέρα διεθνούς βεληνεκούς, δεσπόζουσα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε για την ΑΜΚ, στο σύνολό της η επένδυση θα έχει έσοδα κατά 58% από τις κατοικίες, 6% από τα ξενοδοχεία, 8% από τα malls και 28% από τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Κατά την πρώτη πενταετία η Lamda Development θα επικεντρωθεί κυρίως στην παραλιακή ζώνη, στο τμήμα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Αμεση προτεραιότητα είναι η κατασκευή 800 σπιτιών, τα οποία εκτιμάται ότι θα καλύψουν το 43% των συνολικών εσόδων. Σε βάθος 25ετίας όμως προγραμματίζονται 10.800 κατοικίες με μέσο μέγεθος 110 τ.μ. Εκτός δε από τις πολυτελείς βίλες στο παραλιακό μέτωπο, η εταιρεία σχεδιάζει έναν πύργο κατοικιών και μεικτών χρήσεων που θα κατασκευαστεί κοντά στο Μητροπολιτικό Πάρκο και έναν δεύτερο στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά.

Τρία ξενοδοχεία λουξ

Πέρα δε από το ξενοδοχείο του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με καζίνο (IRC) που θα κατασκευάσει το επενδυτικό σχήμα που θα αναδειχτεί νικητής στον σχετικό διαγωνισμό, η διοίκηση της εισηγμένης σχεδιάζει τρία επιπλέον πολυτελή ξενοδοχεία δυναμικότητας άνω των 1.000 δωματίων. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή δύο εμπορικών κέντρων. Το πρώτο θα βρίσκεται στην πλευρά της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος του σταθμού του μετρό «Ελληνικό», και θα είναι το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ελλάδας (περίπου 20% περισσότεροι χώροι από το mall της ίδιας εταιρείας στο Μαρούσι) και το δεύτερο στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Ακόμη, θα κατασκευαστούν μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, ενυδρείο, ερευνητικό και ιατρικό κέντρο, χώροι πρασίνου κ.ά.

«Μάχη» δίνουν οι εταιρείες Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Hard Rock International (HRI) προκειμένου να επικρατήσει ο φάκελός τους στην Επιτροπή που εξετάζει τα δικαιολογητικά για το καζίνο του Ελληνικού. Κατά την πρώτη συνεδρίαση κατέστη σαφές ότι ο «λευκός καπνός» για την ανάδειξη του επικρατέστερου δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Η Επιτροπή δεν κατέληξε οριστικά σε «ετυμηγορία» και ζήτησε διευκρινίσεις από τους δύο διαγωνιζομένους, που έχουν προθεσμία να τις υποβάλουν έως την επόμενη Τετάρτη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των δύο φακέλων παρουσιάζει ελλείψεις που συνιστούν λόγους αποκλεισμού του από τη διαδικασία. Ωστόσο πηγές προσκείμενες στη διαδικασία, αναφέρουν ότι οι διευκρινίσεις που ζήτησε η Επιτροπή του διαγωνισμού αφορούν σε διαδικαστικά ζητήματα που επιδέχονται διόρθωση και όχι σε ελλείψεις σημαντικές που συνιστούν αποκλεισμό (όπως, λόγου χάρη, ζήτημα με την εγγυητική επιστολή).

Το κύρος του διαγωνισμού

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή του διαγωνισμού εργάζεται με ιδιαίτερη σχολαστικότητα στην ευαίσθητη διαδικασία προκειμένου να προφυλάξει το κύρος του διαγωνισμού και την ομαλή του ολοκλήρωση. Σε ό,τι αφορά δε στα διαδικαστικά, μετά την παραλαβή των διευκρινίσεων θα συνεδριάσει προκειμένου να λάβει τις οριστικές της αποφάσεις και ακολούθως να συντάξει το πόρισμά της, το οποίο θα παραδώσει στην ΕΕΕΠ, διαδικασία που θα χρειαστεί αρκετές εργάσιμες μέρες. Βάσει της ίδιας διαδικασίας, η ΕΕΕΠ θα συνεδριάσει αντίστοιχα για να εξετάσει το πόρισμα και να εκδώσει τη δική της απόφαση. Σημειώνεται ότι και επί της απόφασης του Δ.Σ. της ΕΕΕΠ υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Υποθέσεων. Αν και οι δύο προσφορές πάρουν το «πράσινο φως», ακολουθεί το άνοιγμα της τεχνικής και μετά της οικονομικής προσφοράς. Αν μείνει ένας διαγωνιζόμενος, οι διαδικασίες επιταχύνονται με το άνοιγμα της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκριθεί κανένας από τους διαγωνιζόμενους, ο διαγωνισμός κηρύσσεται άκυρος.

Τα έργα

Την πρώτη πενταετία η εταιρεία θα πραγματοποιήσει τα εξής έργα:

  • Υλοποίηση της ζώνης ανάπτυξης «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά», στην οποία περιλαμβάνονται χρήσεις τουρισμού αναψυχής με μέγιστη εκτιμώμενη επιφάνεια δόμησης περίπου 24.600 τ.μ., που αφορούν στην κατασκευή ενός παραθαλάσσιου πολυτελούς ξενοδοχείου (5 αστέρων) περίπου 170 δωματίων. Επιπλέον, σχεδιάζεται η υλοποίηση ενός ενυδρείου – κέντρου θαλάσσιων ερευνών, μέγιστης εκτιμώμενης επιφάνειας περίπου 7.900 τ.μ., στο οποίο θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
  • Υλοποίηση τμήματος της ζώνης ανάπτυξης «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά» συνολικής επιφανείας 334.854,75 τ.μ. με συνολική επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 67.000 τ.μ. με χρήσεις τουρισμού – αναψυχής.
  • Ανέγερση παραθαλάσσιου πύργου κατοικιών σε περιοχή με χρήσεις αμιγούς κατοικίας, που γειτνιάζει με τη «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά», με επιτρεπόμενο ύψος έως 200 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και μέγιστη εκτιμώμενη επιφάνεια δόμησης περίπου 45.000 τ.μ. Το κτίριο αυτό θα αποτελέσει τοπόσημο της περιοχής (Landmark, πύργος κατοικιών στη μαρίνα).
  • Ανέγερση παραθαλάσσιου οικισμού κατοικιών ήπιας δόμησης (μονοκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών – διαμερισμάτων μέγιστου ύψους 11 μ.) σε περιοχή με χρήσεις αμιγούς κατοικίας, που γειτνιάζει με τη «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά», με μέγιστη εκτιμώμενη επιφάνεια δόμησης περίπου 43.500 τ.μ.
  • Τμηματική ανέγερση συγκροτημάτων κατοικιών διαφόρων τύπων (κτίρια ύψους έως 50 μ., διαμερίσματα κ.λπ.), εκτιμώμενης δόμησης περίπου 40.000 τ.μ. εντός της Πολεοδομικής Ενότητας Α-Π1 «Γειτονιά πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας». 

Οι προαναφερθείσες οικιστικές αναπτύξεις εκτιμάται ότι θα ανέρχονται σε περίπου 800 κατοικίες/μονάδες.

  • Ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, πλησίον της στάσης μετρό «Ελληνικό» και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ.
  • Υλοποίηση ενός σημαντικού τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου με χρήσεις πρασίνου, αναψυχής, ελεύθερων χώρων, αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωφελών λειτουργιών και πρότυπων αστικών υποδομών ως προς τη λειτουργία τους.
  • Υλοποίηση λοιπών έργων υποδομής, όπως η ανάπλαση και διαμόρφωση αμμώδους παραλίας σε μήκος 1 χλμ., λιμενικά έργα για τον εμπλουτισμό και προστασία των παραλιών, του τουριστικού καταφυγίου και της ναυταθλητικής εγκατάστασης, ειδικά έργα πρόσχωσης για την κατασκευή ενυδρείου, έργα προστασίας της εκβολής του ρέματος Τραχώνων, νέα χάραξη γραμμής τραμ, η οποία θα συνδέει το υφιστάμενο δίκτυο επί της παραλιακής λεωφόρου με το πολεοδομικό κέντρο επί της Λ. Βουλιαγμένης διαμέσου του Μητροπολιτικού Πάρκου, έργο παράκαμψης και υπογειοποίησης τμήματος της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος (έργο που θα επιτρέψει την ενοποίηση του μητροπολιτικού πάρκου με το παραλιακό μέτωπο), έργα ανασύστασης/διευθέτησης ρεμάτων, εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
  • Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με σκοπό την άρδευση του Μητροπολιτικού Πάρκου και των λοιπών πράσινων κοινόχρηστων και ανοικτών χώρων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου, τα έργα προετοιμασίας του ακινήτου και οι απαιτούμενες εργοταξιακές υποδομές, καθώς και κατεδαφίσεις υφιστάμενων κτιρίων, εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και, φυσικά, το δίκτυο δρόμων και δικτύων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναμένεται να λειτουργήσουν εντός της πρώτης πενταετίας.

Οι προτεραιότητες

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια που θα προέλθουν από την αύξηση θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα ανεξαρτήτως πλήρους ή μερικής κάλυψης:

  • Ποσό 467 εκατ. ευρώ θα διατεθεί άμεσα για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellinikon Global I S.A. (το όχημα όπου θα μεταβιβαστεί από το Δημόσιο η Ελληνικό Α.Ε., που θα έχει τις μετοχές του ακινήτου) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτή για την καταβολή ως αγοραστή των δύο πρώτων δόσεων του τιμήματος αγοραπωλησίας μετοχών, δηλαδή ποσό 300 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την ημερομηνία μεταβίβασης και ποσό 167 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της δεύτερης δόσης κατά τη δεύτερη επέτειο από την ημερομηνία μεταβίβασης, υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτήρια-τοπόσημα.
  • Ποσό 133 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης με σκοπό την ανάπτυξη δύο εμπορικών κέντρων εντός του ακινήτου μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό.
  • Ποσό 40 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Ομολογιακό δάνειο

Η εταιρεία προτίθεται να προβεί σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά μέχρι και 300 εκατ. ευρώ, την οποία στοχεύει να πραγματοποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και εγκρίσεων για τη δημόσια προσφορά των ομολογιών.

Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 130 της «Νέας Σελίδας» την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: Το Παρίσι η πρώτη πόλη στην Ευρώπη κατά του Airbnb